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河南新乡人侯皓泷的「昇能集团」,预期1月17日在香港IPO上市

昇能集团(02459.HK),于上周五(12月30日)起至下周二(2023年1月10日)招股,预计2023年1月17日在港交所挂牌上市。


昇能集团,计划发售1.724亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎1.60至2.20港元,每手2000股,最多募资3.79亿港元。

假设每股发售价0.75港元(招股价范围中位数),超额配股权未行使,昇能集团预计上市总开支约8910万港元,包括3%的包销佣金、1%的酌情奖励、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


昇能集团是次IPO募资所:约34.8%用于支付太谷资产的收购价;约55.2%将用于升级意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统;约10.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。


昇能集团是次IPO,西证国际为其独家保荐人,其他包销商包括越秀证券、首控证券、中泰国际、中银国际、农银国际、光大证券国际、盛源证券、老虎证券、富乔鑫国际、华盛资本、意博资本、万盛金融、艾德证券、粤商国际。


招股书显示,昇能集团在上市后的股东架构中,Hou Haolong 侯皓泷先生通过家族信托Otautahi Trust持股75.00%;光大金控,持股3.731%;征楠企业,持股3.348%;Hexago,持股0.378%;骄阳资产管理,持股0.302%。其他公众股东持股17.24%。

昇能集团,为一家超高功率石墨电极的全球制造商,客户基础遍布全球超过25个国家,包括美洲、EMEA(欧洲、中东、非洲)、APAC(亚太地区)、中国的全球大型电弧炉钢制造商。根据弗若斯特沙利文报告,SANERGY在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七、市场份额为约1.4%;按产量计,在2021年中国优质超高功率石墨电极制造市场排行第四、市场份额为约7.1%。公司在意大利、中国河南河南省新乡辉县市设有生产设施。

昇能集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000060_c.pdf



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