2023年1月9日，粉笔有限公司 Fenbi Technology Ltd. (前称粉笔科技有限公司 Fenbi Technology Ltd.)（以下简称“粉笔”）(02469.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

粉笔，为中国领先的非学历职业教育培训服务商，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目，包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按收入计，粉笔在中国职业考试培训行业排名第二，市场份额4.3%。

粉笔是次IPO全球发行发售2000万股(行使超额配股权前)，发行价为每股9.90港元，募集资金总额约为1.98亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发300万股，额外募资约2970万港元。

招股书显示，粉笔在上市后的股东架构中，张小龙先生，通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd持股12.26%；李勇先生通过Liang Ma Limited持股12.38%；李鑫先生持股7.60%；魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd持股2.75%；前述股东为一致行动人，合计持有约35.00%的股份。腾讯股东持股14.00%；IDG持股11.83%；经纬 Matrix股东持股7.15%；高瓴股东持股5.96%；其他股东，合共持股25.12%；其他公众股东持股0.95%。

截至午间收市，粉笔每股报11.28港元，大涨13.94%，总市值为236.58亿港元。

花旗、中金公司、美林为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

海通国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际、招商证券国际、招银国际、克尔瑞证券、山高国际证券、富途证券、工银国际、麦格理、迈时资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师；

澄明则正、科律为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

粉笔招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1223/2022122300006_c.pdf

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