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连连数字,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港IPO上市,中金、摩根大通联席保荐

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2023年6月30日,来自浙江杭州的连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称"连连数字”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



连连数字招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105501/documents/sehk23063002260_c.pdf



主要业务
连连数字(前称浙江君宝通信科技有限公司),成立于2009年,作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一,主要提供数字支付服务及增值服务,致力于通过数字化转型,帮助电商平台、商业银行、清算机构和第三方服务提供商等合作伙伴接入全球市场,赋能全球贸易活动。

根据弗若斯特沙利文的资料,在所有中国的数字支付解决方案提供商中,连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围,而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至最后实际可行日期,连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作,能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易的全球支付网络为客户提供服务。


截至2022年12月31日,连连数字为全球各行业(包括电商、零售、旅行、物流、教育、房地产及制造业等)超过180万家商户及企业提供服务,其中2022年数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.15万亿元。

连连数字的综合数字解决方案包括数字支付服务及增值服务。

  • 数字支付服务(全球支付、支付),主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。

  • 增值服务,包括商业服务及技术服务,其中,商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务;技术服务,包括账户及电子货币包以及软件开发服务。



股东架构

招股书显示,连连数字在上市前的股东架构中,

征宇先生,直接持股11.57%;

章先生作为GP,且拥有LP合伙权益82.67%的创连致新,持股16.97%;

吕钟霖先生,直接持股9.10%;

肖瑟秋女士,持股1.27%;

章先生可行使上述股东的投票权,合共约38.91%;


员工激励平台星渚投资,持股3.92%;

员工激励平台诺衡投资,持股1.09%;

员工激励平台友嵩投资,持股1.05%;

员工激励平台慧连咨询,持股0.9%;


杭州赛智投资的赛智伯乐(GP),通过杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期分别持股4.48%、3.65%、3.65%、3.21%;

光大投资,持股7.88%;

博裕景泰,持股6.00%;

红杉臻盛,持股5.26%;

中金公司,通过中金佳泰、启鹭投资、中金浦成分别持股2.94%、1.31%、0.33%;

麓连投资,持股3.74%;

泰康保险,持股2.58%;

普华济时,持股2.43%;

联力投资,持股1.18%;

国和投资,持股0.97%;

金浦投资,持股0.85%;

财通证券(601108.SH),通过财通创投持股0.73%;

科发未链,持股0.66%;

国信铂翱,持股0.66%;

谢女士,持股0.54%;

鸿富投资,持股0.33%;

浙创投,持股0.33%;

友创天辰,持股0.26%;

致淮咨询,持股0.15%。



董事高管

连连数字董事会由8名董事组成,包括5名执行董事、3名独立非执行董事


董事会(8名)

监事会(3名)

高管(4名)


高管包括:执行董事兼首席执行官辛洁博士,执行董事、副总经理兼财务总监薛强军先生,执行董事副总经理兼首席技术官王愚先生,董事会秘书闫浩先生。




公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,连连数字的收入分别为5.89亿、6.44亿和7.43亿元人民币,相应期间的净亏损分别为3.69亿、7.47亿和9.17亿元人民币。




中介团队

连连数字是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根大通为其联席保荐人;瑞信为其财务顾问;普华永道为其审计师;中伦、达维分别其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、苏利文.克伦威尔别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。



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