查看原文
其他

华润饮料,递交IPO招股书,拟香港上市,美林、中银、中信、瑞银联席保荐

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2024年4月22日,来自广东深圳、华润怡宝的母公司的华润饮料(控股)有限公司 China Resources Beverage (Holdings) Company Limited(以下简称"华润饮料") 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

华润饮料招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106408/documents/sehk24042201883_c.pdf

主要业务
华润饮料,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一,前身为20世纪80年代由贵阳刺梨产品开发公司、招商局蛇口工业区供水公司、环亚股份有限公司共同成立的蛇口龙环,1992年「怡宝」和「C’estbon」商标由香港招商局发展有限公司转让予蛇口龙环,1996年华润饮料与蛇口供水合作运营怡宝中国,并承接蛇口龙环的业务,1999年怡宝中国成为华润饮料的全资子公司。
华润饮料,作为中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领导者,致力于为消费者提供优质的即饮软饮产品,公司多样化的产品组合覆盖中国即饮软饮市场的核心品类,如包装饮用水、茶饮料及果汁类饮料等。截至2024年4月15日,华润饮料拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计56个SKU。
根据灼识咨询报告,于2023年按零售额计,
  • 华润饮料,在中国即饮软饮市场排名第五,市场份额约4.7%;公司在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位;其中公司在中国菊花茶饮料市场排名第一,以及在风味水市场排名第二。

  • 华润饮料于2023年在中国包装饮用水市场排名第二,市场份额约18.4%;公司在中国6大省份(广东、湖南、四川、海南、广西、湖北)的包装饮用水市场中市场份额排名第一,在中国另外17个省份的包装饮用水市场中名列前三。

  • 华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一,市场份额约32.7%,是第二大企业的近4倍,超过第二至第五的纯净水公司零售额总和。公司「怡宝」品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元,是中国饮用纯净水市场的第一品牌。

截至2023年12月31日,华润饮料在全国拥有12家已投产的自有工厂及34家合作生产伙伴,从事包装饮用水产品及饮料产品的生产。

华润饮料主要通过覆盖全国的销售及经销网络销售产品产生收入,公司与遍布全国的超过1,000家经销商成功合作,累计覆盖中国超过两百万个零售网点。华润饮料的收入来自销售包装饮用水产品(括小规格瓶装水产品、中大规格瓶装水产品、桶装水产品)饮料产品


股东架构
招股书显示,华润饮料在上市前的股东架构中,
华润集团,持股60%。
Plateau Consumer Fund,L.P*,通过Plateau持股40%。


* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人为Plateau Investment Limited,由Dong Yi女士间接全资拥有;Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人为中国银行(03988.HK,601988.SH)的间接全资子公司铭宇,持有36.8%的有限合伙权益。





董事高管

华润饮料董事会由12名董事组成,包括:

  • 3名执行董事:张伟通先生(董事会主席、总裁)冯晶女士、吴霞女士(首席财务官)
  • 5名非执行董事:林国龙先生、孙永强先生、肖宁先生、曹越女士、赵典博士;
  • 4名独立非执行董事:周永健博士、李引泉先生、姚洋博士、郑宝川女士。


除执行董事外,高管包括副总裁王成伟先生,副总裁刘明芳女士,副总裁杨楠先生,副总裁范雨峰先生。



公司业绩
财务数据显示,在过去的2021年、2022年和2023年,华润饮料的营业收入分别为人民币113.40亿、126.23亿和135.15亿元,相应的净利润分别为人民币8.58亿、9.89亿和13.31亿元。


中介团队

华润饮料是次IPO的的中介团队主要有:中银国际、中信证券、美林、瑞银为其联席保荐人;德勤为其审计师;竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;中伦、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

华润传分拆「怡宝」香港上市,IPO团队可能包括美银、中银、中信、瑞银
华润怡宝,或明年香港IPO上市
香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年7月)
香港IPO市场:前七个月新上市39家,递表134家,其中首次递表62家

继续滑动看下一个
瑞恩资本RyanbenCapital
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存