订阅制+企业云，Nutanix在引导超融合行业向何处去？（深度）| 国君计算机

1. 超融合行业：从萌芽到繁荣

1.1.超融合概念经历多次变化

超融合的概念在2009年就开始出现，随着行业的发展，越来越多的厂商加入这个领域。Gartner在2016年对HCI有了一个具体的定义：“一个基于软件定义的存储、软件定义的计算、商用硬件和统一管理界面提供共享计算和存储资源的平台。”，这被HCI行业普遍接受并被认作为HCI 1.0的定义。从定义中可以看到，在超融合方案中，软件才是核心，硬件只是载体。通过超融合架构，数据中心的架构变得更加简单，不再需要不同的硬件组件，只需要标准的服务器就可以实现这些以往多个组件才可以完成的任务。构建超融合只需要采购经过认证的服务器+万兆网络设备，不再需要存储、存储交换机这些专有、复杂的系统。通过虚拟化+软件定义存储组件，将计算、存储资源都抽象化。

在2019年11月的Gartner 超融合魔力象限报告中，Gartner对超融合的定义有了更新，这被认为是HCI的进化版，即HCI 2.0。“在过去的一年中，Gartner注意到，在关键企业应用中企业对HCI的关注在持续增长。伴随着这一变化，用户增加了对支持和应用认证的重视。与此同时， HCI供应商已将其战略扩展到涵盖混合/多云部署，作为备份目标或灾难恢复选件，亦或者作为本地基础架构的替代方案，以应对不可预测或周期性的资源需求。一些HCI供应商已开始通过提供人工智能（AI）功能以实现自动提高性能并防止故障。可以看出，Gartner对超融合的定义有了更加宽泛的定义。因此，行业领头羊Nutanix于2016年提出并践行企业云，与今天的Gartner的定义不谋而合。

1.2.超融合的架构是由传统IT架构进化而来

尽管Gartner定义了超融合的概念，但是这个架构并不是它发明的，而是由数据中心架构不断进化出来的。计算、存储和网络是最基本的资源，超融合是一种配置资源的方式。不管是一台个人电脑还是一个数据中心，最基本的三种资源就是计算（CPU+内存）、存储（硬盘）和网络（交换机，用来联网）。根据《Nutanix超融合基础架构权威指南》，我们可以把数据中心的架构划分为几个阶段，划分依据就是管理这三种资源的方式。

第一个阶段是分散管理。就是每台服务器直连外部存储。

第二个阶段是集中管理。就是把存储设备变成集中共享的模式，服务器通过交换机与这些存储相连接。

第三个阶段是虚拟化。为了提高服务器的利用率，应用程序被封装在虚拟机中运行，但这种架构仅仅是虚拟了服务器，服务器、交换机和存储之间依然是三层架构。

第四个阶段是融合系统。就是把服务器、外部存储设备、交换机放在同一个机架中进行销售，用户扩容的时候可以通过增加机架模块的方式进行。这种方式集成度还是不够。

第五个阶段是超融合。就是把计算、存储和网络全部集成在一起，解决了三层架构的问题（性能、成本、可靠性都存在问题）。

1.3.相比传统架构，超融合具备诸多优势

相比于传统IT架构，超融合架构有几个本质区别。因为可以利用传统的X86服务器，所以计算资源没有太大变化（但是服务器改造成超融合节点还需要加配 SSD、万兆网卡等配件），核心变化是存储部分，传统存储被软件+标准X86服务器构成的分布式存储替代，所以超融合的本质区别在于 1、软件定义的分布式存储。2、是存储和虚拟化融合的部署。3、结合了商用X86服务器。

用户侧能够明显感知超融合架构带来的好处。1、通过融合和软件定义的架构降低了用户IT的复杂性。2、专用硬件没有了，运维复杂度降低了。3、从集中式架构变成了分布式架构，系统按需扩展的性能大幅提升，并发性能也大幅提升。这些特性给用户带来的是，用更低的拥有成本带来了更加敏捷的IT架构。

1.4. 超融合市场已经培育了众多领军公司

超融合市场真正繁荣的时间并不长，但已经培育出了一些领军公司。在美国市场，Nutanix、VMware等公司已经形成竞争优势，2014年Nutanix正式进入中国市场，开始了在中国市场的开拓。目前Nutanix中国员工数量超过130人，其中包括60+名技术人员，并建立了本地的专业实施服务和全中文技术支持中心以满足中国本地用户的服务需求。之后几年，中国市场开始出现很多本地厂商和国际厂商，涌入超融合市场。在中国，华为、华三、深信服、SmartX这样的公司也逐渐走出来。作为一种新的技术架构，超融合的未来依然是需要探索的，而这些公司就承担了探索未来的重任。

Nutanix：成立于2009年，自2011年以来一直是超融合系统市场及技术领域的领导厂商，占据全球超融合市场份额的50%以上，拥有遍布全球100多个国家的16000家客户。Nutanix在2016年9月完成IPO，成为第一家上市的超融合厂商。经过持续的研发投入，Nutanix逐步从超融合系统迈向数据中心整体解决方案——企业云架构，其提供了完整的Acropolis和Prism方案，包括Acropolis Hypervisor（AHV）、Files、Objects等功能，并推出了基于机器学习，具有X-Fit专利的企业云管理平台Prism Pro。Nutanix除了自有的NX系列超融合系统之外，还与Dell、联想、HPE签订了全球OEM协议，共同推出了Dell XC系列及联想 HX系列、HPE DX系列超融合系统；并通过系统认证的方式，对HPE Proliant系列服务器及Cisco UCS系列服务器等提供超融合系统的支持。

SimpliVity（HPE）：成立于2009年，是超融合领域的重要厂商，于2016年2月份被HPE收购，收购之前，Simplivity提供了名为OmniStack的虚拟化平台，并使用基于PCI-E接口的FPGA硬件加速卡提供数据加速。除了自有的OmniCube一体机设备产品之外，Simplivity与Cisco、联想和Dell签订了OEM协议，提供了基于后者服务器硬件的OmniStack超融合系统，在HPE宣布收购Simplivity之后，上述OEM协议延续情况并不明朗，根据HPE及Simplivity官方网站发布的最新消息，Simplivity原有产品线将与HPE原有的超融合产品线进行整合，面向客户推出HPE Simplivity 380、基于HPE StoreVirtual VSA的HPE HC 380和HPE HC 250 三个HPE超融合系统产品，Simplivity将不再对外提供超融合系统产品。

Pivot3：成立于2003年，专注于全闪存超融合系统，在2016年1月收购了NexGen Storage公司，并将后者的动态全闪存阵列产品集成到其超融合系统方案中，并于2016年6月推出了全新版本的vSTAC超融合系统，并提供vSTAC SLX 50，vSTAC SLX 100和vSTAC SLX 200三种配置的超融合型号，每个集群均可提供三个节点的HCI混合设备和一个基于NexGen全闪存阵列的N5全闪存设备。此外，Pivot3也通过OEM协议的方式与Cisco、Dell及联想合作，推出其认证的超融合系统方案。

Dell：作为老牌的IT厂商，Dell与EMC合并之后，超融合系统产品线变得更为丰富，是目前最为全面的IT基础设施供应商之一。除了Dell和Nutanix合作推出的XC系列产品之外，又整合了源自EMC的基于VMware VSAN的VxRack和VxRail系列产品，其中Dell XC系列继承了Dell PowerEdge服务器与Nutanix 超融合系统的优势，成为Dell在全球超融合系统市场的强势产品，与来自EMC的VxRail产品形成互补，前者涵盖了数据中心大部分业务场景，而后者则专注于基于VMware平台的应用场景，使得Dell在全球超融合系统市场成为最为全面的供应商之一。

联想：兼顾个人与企业IT服务的IT厂商，在并购了IBM System x系列服务器产品线之后，在全球服务器市场份额占比持续领先，是目前最为全面的IT基础设施供应商之一。超融合系统作为数据中心热点，联想也积极进入该领域，除了推出自有产品之外，也通过与其他超融合系统厂商签订OEM协议方式合作，其中最为成功的是与Nutanix合作推出的联想 HX系列产品，基于System x系列服务器和Nutanix超融合系统，继承了两者的优势，成为目前超融合系统市场竞争力突出的产品。除Nutanix之外，联想也与VMware等公司签订了OEM协议，随着联想与Nutanix合作加深，与VMware等公司OEM产品的关注度变得越来越低。

华为：IT市场的巨无霸，其产品线丰富，几乎涵盖了IT基础设施的各个层面，是目前IT业界最为全面的基础设施供应商之一。超融合系统是由其原有的一体机方案演变而来，名为FusionCube的超融合系统是将FusionServer服务器、 FusionSphere虚拟化软件以及整合面向对象的存储系统FusionStorage集成而来，从方案架构和规格上来看，与“原生”的超融合系统仍存在较大差距，但华为FusionSphere作为国内发展最快的虚拟化Hypervisor，不仅提供了对VMware支持，也提供了自有的基于Xen开发的虚拟化平台。在技术能力方面，华为FusionCube依托性能强劲的硬件平台，可以提供较好的运算速度和性能，此外，FusionCube还支持Infiniband组网方式。

深信服：2015年发布超融合产品，成为最先跨界进入云计算基础设施的网络安全厂商。深信服在充分掌握了用户对虚拟化环境存储方面的需求基础上，推出以 aSAN 分布式存储软件为核心的解决方案， aSAN 是基于分布式文件系统 Glusterfs 开发的面对存储虚拟化的一款产品， 并作为超融合架构中的重要组成部分，为云计算环境而设计，融合了分布式缓存、 SSD 读写缓存加速、多副本机制保障、故障自动重构机制等诸多存储技术，能够满足关键业务的存储需求，保证客户业务高效稳定可靠的运行。

Cisco：思科基于其成熟的UCS生态系统，与其他超融合系统厂商，如Simplivity，Pivot3签订了OEM协议，推出基于UCS的超融合系统；此外Cisco也于2016年初宣布了自有的超融合系统产品HyperFlex Systems，该系统采用了SpringPath的超融合系统HXDP部署在其UCS服务器之上， 经过将近1年多的版本更新，截至本文编写之时，Cisco已经发布了HyperFlex 3.5版本，但从其官网获知的信息来看，其超融合系统仍处在一个较初期的阶段，无论是产品扩展规模，还是核心特性，都与其他超融合系统存在一定差距。

1.5. 未来超融合市场仍将保持快速增长

超融合在中国市场的渗透率仍低，未来将保持较高速度增长。根据Gartner报告，从2017年至2022年，预计超融合市场的全球年复合增长率为40.4%，中国市场的发展有望超越全球增长速度。超融合在中国市场的渗透率为5%-20%。按照IDC《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(超融合系统)系统市场季度跟踪报告，2019年第三季度》，2019年前三个季度,两个子市场(包括软件定义存储和超融合)，较2018年同期均实现了40%以上的增长。从全球角度预测来看，超融合存储市场从2018年到2023年将以20.2％的复合年增长率增长。我们认为，超融合在中国市场渗透率仍低，未来三年还将保持30%-40%增速。

2.从海外巨头 Nutanix 的发展看超融合市场的未来

2.1.Nutanix形成了丰富的超融合产品线

Nutanix产品包括7大类。Nutanix企业云产品线基于超融合基础架构相关产品（AOS/AHV/Mine）发展而来，除了基础架构类产品，还衍生出包括管理软件Prism,云平台与服务（Xi Service/Clusters），存储服务（Files,Objects,Volumes）,自动化与编排（Calm/Prism Pro/Karbon/Era）等等产品。Nutanix主要覆盖的行业包括金融，企业，政教卫。其中金融行业的收入占Nutanix总收入的30%以上。Nutanix中国用户超过数千家，中国是其全球市场中用户数量增长最快的区域。

2.2.Nutanix已经在中国头部金融客户落地

Nutanix产品具备高性能、高可靠性特点，符合金融行业客户需求，在中国已经落地了大量的头部金融机构。银华基金16年4月份采购了3个节点去改造容灾备份系统，5月份3个节点替换了深圳的灾备，那时候大部分设备都是小型机，用1U三节点替换了四五台小型机。2017年6月份，应用服务器虚拟化一次性替换成Nutanix。2017年8月份在业务数据中心平台，6节点全闪汇聚了基金公司核心的数据中心平台应用的所有的数据。2018年6月份，使用超融合设备承载了互金业务。此外，上海某头部证券也使用了Nutanix超过300个节点的超融合设备，承载了从灾备和OA等边缘系统到恒生PB、资管这样的核心业务系统，可以说全面应用了超融合架构。

国内某大型保险集团公司自2016年开始尝试使用超融合作为数据中心基础架构。其最早将24个节点的Nutanix超融合应用于分公司业务系统的整合。保险公司下属有大量的分公司，这些分公司的IT系统长期处于管理边缘状态，即系统都自成体系、接口不规范，对业务数据汇总及分析造成非常大的困难。通过超融合构建统一机构云平台，规范分公司IT资源分配流程，统一分公司业务系统框架。

在机构云平台中取得了积极成果之后，这家保险集团公司开始将超融合引入到集团的产寿险业务系统（核心应用），并进行了大规模的部署。

截至本文撰写时，此保险公司已采购总计260+个节点的Nutanix超融合节点设备，后续还将在此基础上继续扩展，以最大化超融合给企业IT带来的优势。

2.3.未来发展方向：向企业云进发

在整个云计算市场中，超融合仅仅是私有云的技术方案之一，为了进入更加广阔的市场，Nutanix提出向企业云转型。Nutanix主要的主要销售产品为超融合，但是在2016年Nutanix开始向企业云方向迈进，推出了更多的产品，包括安全、管理、数据保护等等。这意味着Nutanix不再仅仅是一个超融合公司，而是一个企业云解决方案厂商。什么是企业云，顾名思义就是针对企业级应用的云计算服务，因为云计算最大的市场还是在企业级应用（ERP、CRM、HCM、OA等），而企业级云计算应用将以私有云模式为主，但也包括混合云和公有云模式。在最近的Nutanix财报中显示，超过31%的订单中包含除超融合之外的增值产品。这进一步证明，Nutanix已经成功向企业云公司跨越。

超融合的商业模式经历了三个阶段：从一体机到单独软件销售再到订阅制，商业模式的变化也意味着超融合正走出私有云，走向企业云。早年Nutanix等龙头公司通过一体机希望用户接受这个新的技术架构，让用户接受新生事物；后来跟服务器厂商合作，由超融合厂商提供纯软件，是为了保持用户体验；近几年混合云被越来越多的提到，厂商也要在软件销售方式上做转变，因为用户不可能买永久的软件许可部署在云上，这个跟云的按需付费习惯是背道而驰的。用户部署软件的位置发生了变化，可能是公有云，可能是私有云，可能是边缘计算节点，订阅制的付费方式是最适合的。

3.中国超融合市场竞争格局：向寡头垄断迈进

可以把中国超融合市场的参与者分为三类。根据Gartner在9月下旬发布的《Competitive Landscape: Hyperconverged Infrastructure, China》，可以把中国的超融合厂商分为三类：第一类是利用既有渠道赢得市场的大型数据中心厂商，包括Dell EMC、华为、新华三、深信服、VMware；第二类是通过产品差异化占领细分市场的纯软厂商，包括Nutanix、SmartX、ZETTAKIT泽塔云；第三类是使用公有云技术满足私有云需求的公有云厂商，包括EasyStack、青云。

下面从市场成熟度、产品的技术和生态系统以及售后支持等角度对其中几个常见品牌做简单对比：

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