2020年律师行业的这场“清单革命”，你赶上了吗？ | iCourt
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作者：王储
单位：iCourt
作者微信：iCourtchu
编者按
律师常不可避免地面对重复的工作，怎样把一件重复的事做得又快又好且让经验可传承？清单是必不可少的工具。今年，大量的律所选择在这段远程办公期间沉淀自己的清单流程，行业内标准化速度明显加快，仿佛掀起了一次“清单革命”。今天的文章，我们为你带来“清单工作法”全解析，一起学习并实践起来。
经常有律师问“如何制作一套属于自己的流程和模板"，也有很多律师也想了解"究竟如何打造一款法律服务产品”，当然，也有iCourt校友咨询“如何进行项目管理”。
这几个问题其实可以看作是同一件事，因为都可以用同一个思维工具来解决。
其实做好这几件事，核心我们要建立一个第一性原理：清单工作法，即提前设计清单、严格执行清单、复盘升级清单。通过这三个动作，帮助你可以持续地高效、正确地完成工作。
无知之错.VS.无能之错
首先，推荐大家给一本非常棒的书——《清单革命》。这本书深入浅出地介绍了清单工作法，其中让我印象最深刻的例子是医生。医生会有详细的检查清单：防护服装应该如何穿着、检验化验应该如何进行、如何消毒、如何麻醉等等。随着这些检查清单的推广与应用，医疗事故大大减少，死亡率也大幅度下降。
对于客户/患者来说，庭审和手术的效果的重要性，以及律师/医生工作的细致程度并没有太大的差别。
同为历史非常悠久并且非常依赖专业能力的行业，医疗行业早就已经使用清单化的方法，保证专家能够持续地高效、正确地完成工作。法律行业也一样适用。
为什么清单能够起到效果？
从根本上，我们在工作中可能出现的错误无非两种：无知之错和无能之错。如果错误是我们没有经历、无法预料的，那么还情有可原；但是如果我们了解可能出现什么错误，错误仍然发生，就是无能之错，是不可原谅的。
我们可以将避免无能之错的所有举措都列入清单，严格执行，这样我们自己可以避免触犯无能之错，也可以帮助后续的团队成员，不走弯路，尽量减少无知之错。
各种工作都可以有自己的清单。诉讼案件，可以有诉讼工作清单；写起诉书可以有起诉书的检查清单；举办线上、线下的活动和课程，可以有流程清单；发送公众号文章，我们也可以指定内容和排版清单。
清单工作法的展现形式，可以是 Excel ，也可以是软件系统。软件系统往往会让清单的执行变得更简单、更高效，这也是我们将清单工作法集成到 Alpha 中的重要原因。
Alpha-项目模板部分截取
清单究竟要怎么设计？
2017 年，我们就向校友们介绍过清单的工作方法。然而经过了3年时间，我们发现想要让行业都进行一场清单革命，仍然有很多需要解决的问题。与此同时，我们也发现了很多校友的成功实践。在沟通中，我们逐渐找到了一个打造清单工作法的简单方法。
设计清单，我们需要注意三个方面：
1.阶段：我们首先需要考虑完成某一类业务，我们总计需要经历几个大的阶段；
2.问题和目标：每一个阶段可能遇到怎么样的问题，因为存在这些问题，我们需要在这个阶段实现什么目标；
3.动作、成果与标准：为了实现这些目标，我们需要做什么动作，这些动作会产生什么成果，这些成果需要达到什么标准。
我们以广东法纳律师事务所潘美玉律师打造的刑事一审办案流程为例：
一、阶段
从刑事案件开始到结束，我们可能会经历四个阶段，分别是委托咨询阶段、侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段。
二、问题和目标：
每一阶段，需要解决不同的问题、实现不同的目标。
我们聚焦在刑事案件的委托阶段，我们可能会遭遇如下的3个问题：信息不对称、信任难建立、客户预期高。
信息不对称，就意味着我们可能掌握的信息不全面；信任难建立，就意味着可能无法达成为委托，即便达成委托，有可能当事人也没有告知我们全面的情况；客户预期高，会导致对我们工作的不满意。其中客户的信任，是最亟待解决的核心问题。
在这个阶段，我们需要实现的核心目标就呼之欲出：获取当事人的信任，进而更全面地了解案件的信息，为后续的委托和辩护工作做好准备。
三、动作、成果和标准
为了能够获取当事人的信任，潘律师设计了一系列的标准动作，并且每个标准动作，都需要有标准的成果。
在进行会见之前，我们需要进行精心的会见准备，包括了解嫌疑人的个人情况、关系情况和案件情况。这几个动作的成果，就是客户资料包和一个详细的发问清单。
广东法纳律师事务所-发问清单
在会见时，潘律师也进行了标准动作的设计：
广东法纳律师事务所-会见流程
会见过程，需要形成《会见笔录》，将所有会见的信息，填满标准的会见笔录模板。
形成一份《会见报告》：
广东法纳律师事务所-会见报告
只要将内容根据文件的要求全部填满，那么我们的工作清单就能够大部分实现。
走过三个步骤，你的清单就设计完毕了，成果就是一个表格。
国枫乘法团队-股权激励服务清单
执行清单的步骤，你了解吗？
在执行清单时，我的建议是：先僵化、再优化、再固化。
最近因为疫情的影响，很多校友只能通过线上来接触潜在客户、维护客户关系。因此，我们也帮助很多校友打磨他们的专属线上课程以及运营公众号。以为律师准备面向客户的课程内容为例，我们推荐一个简单的清单：
场景导入
打破认知
核心逻辑
举一反三
回顾总结
这个清单是刘润在得到 App 的《 5 分钟商学院》课程中应用的方法，让他可以在5分钟内把一个复杂的商业概念讲清楚。我也比较推荐用这个方法来架构面向客户的课程和文章。
在实施这个清单的时候，我们往往对于校友的要求是：
首先，僵化执行，任何一个清单在最开始使用时，都会非常别扭，因为要把你自己塞到一个框架中做事，这个本身会有一点点反人性；但是不这样强迫自己，是没有办法突破舒适区的。
一旦我们适应了这个清单，我们就可以在其中进行优化升级了，看看哪一个环节可以更好，怎样调整可以更符合实际的需要。优化的过程，我们不用特意进行；我们可以通过每一天的复盘来总结提升，不断修改和升级我们的清单。化整为零，降低知识管理的负担。
最后，我们将形成的知识成果固化运行，变成新的清单。
关于清单的这些误区，你需要避免
第一、清单工作法很有效，但是并不能包治百病，因此不能"唯清单论"。不要在制定清单时花费过长的时间，花更多的时间执行。因为执行才是最重要的。
第二、清单要粗细得当，在经验中找到适合的颗粒度。太细执行成本太高，太粗又容易出现错误。执行清单，并且及时复盘清单。执行清单不能免除我们尽职尽责的义务。随时让清单保持最新状态，你会发现，其实知识管理也没有那么麻烦。
第三、执行清单时，不仅仅要知道"我要做什么事"，更要知道"我为什么做这件事"，也就是知道清单设计的目标和想要解决的问题。因此，理解业务的阶段、问题、目标非常重要。
结语
最后，让我们一起回顾一下：
1. 核心原理：项目管理、知识管理、法律产品，其实背后都有一个核心的原理——清单工作法；
2. 目标：清单工作法可以帮助你持续地高效和正确地完成工作；
3. 设计清单：你需要考虑的是阶段、问题、目标、动作、成果、标准；
4. 执行清单：你需要做的是：先僵化执行、再优化升级、再固化运行；
5. 避免误区：不要唯清单论；粗细得当，及时复盘；了解清单为什么这么设计，和了解清单内容一样重要。
清单工作法非常有效，使用简单，我们希望能够帮助更多的校友将业务做到极致。因此，我们和校友们一起打造了 100 套清单，发布在【 Alpha 项目模板】中。
这 100 套清单，包含了几十种业务，并且有详尽的法律规定、文件模板以及检查的项目。
期待能够帮助到大家。
已经开通 Alpha 系统的律师们，大家可以这样找到这100套清单：
你列过哪些清单？欢迎在留言区分享你的心得与困惑，与作者直接对话哦。
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责任编辑：博妍+ | 专栏编辑：晓玉 | 执行编辑：丸子
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