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昇能集团,石墨电极全球制造商,成功在香港IPO上市

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

2023年1月17日,昇能集团有限公司 SANERGY GROUP LIMITED (下称“昇能集团”)(02459.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


昇能集团,为一家超高功率石墨电极的全球制造商,客户基础遍布全球超过25个国家,包括美洲、EMEA(欧洲、中东、非洲)、APAC(亚太地区)、中国的全球大型电弧炉钢制造商。根据弗若斯特沙利文报告,昇能集团在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七、市场份额为约1.4%;按产量计,在2021年中国优质超高功率石墨电极制造市场排行第四、市场份额为约7.1%。公司在意大利、中国河南河南省新乡辉县市设有生产设施。


昇能集团是次IPO全球发行发售1.724亿股(行使超额配股权前)发行价为每股1.60港元,募集资金总额约为2.76亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发2586万股,额外募资约4137.60万港元。


招股书显示,昇能集团在上市后的股东架构中,Hou Haolong 侯皓泷先生通过家族信托Otautahi Trust持股75.00%;光大金控,持股3.731%;征楠企业,持股3.348%;Hexago,持股0.378%;骄阳资产管理,持股0.302%。其他公众股东持股17.24%。


截至午间收市,昇能集团每股报1.88港元,大涨17.50%,总市值为18.80亿港元。

昇能集团(02459.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

西证国际为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

越秀证券、首控证券、中泰国际、盛源证券为其席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、农银国际、富乔鑫国际、光大证券国际、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
老虎证券、意博资本、粤商国际、万盛金融、艾德证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;

竞天公诚、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;

嘉源、郭叶陈为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;


昇能集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000060_c.pdf



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