产业调研：传统网络安全公司面临的困境——温水煮青蛙 | 国君计算机李沐华

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— 作者：李沐华 —

最近跟网安行业的朋友聊了聊，从宏观视角探讨了当前网安行业的发展状况，对于传统网安公司而言，现在其实是一个温水煮青蛙的状态，卖盒子赚钱固然容易，但是明显不是时代的方向。大张旗鼓去投新业务则会影响利润，给公司经营带来风险。

现在安全业务面临的威胁来自云网端。从应用场景上来看，云上有公有云、私有云，云下是数据中心。接入有VPN接入，有零信任接入，有防火墙和SD WAN。传统公有云厂商业务早期很简单，主要就是做客户覆盖，做上云业务迁移，那个时候跟传统安全厂商之间竞争很少，随着业务的发展，公有云厂商已经开始涉及终端布局。

外网数据中心层面阿里、腾讯这些公有云厂商也开始做私有云，比如现在的政务云建设。在整体安全市场里面，可以预测到云厂商在不断下沉切入传统安全厂商的份额，所以网安公司的竞争对手不再是奇安信、启明星辰这些公司，也面临公有云的竞争。

目前内网数据中心还是比较封闭的市场，就是信创的市场，头部上市公司今年信创收入都能过亿。

传统网安公司普遍面临四个挑战。第一、越来越多用户会倾向于用加密流量，对于传统边界安全类设备有影响。防护类设备传统流量下可以扛10G流量，但是加密流量下就只能扛1个G。传统防护手段在业务多元化趋势下就更加困难。

第二个困难是行业客户的IT集约化，典型是政务云和行业云。传统安全建设随着业务系统上收，比如县一级的安全建设就会收缩，在本地再建设安全的理由就不再充分了。未来可能只有头部客户市场才不会受到很大的影响。

第三个是数据中心云化、业务云原生化，越来越多的客户选择使用公有云或者混合云的时候，它可能会考虑云厂商内嵌的产品。他们基于云底座开发的云安全产品，更加能够匹配云。随着业务云化的发展，越来越多的业务是容器化部署，传统的安全模式在云上的业务体系不再适用了。

第四个挑战是安全厂商的竞争趋于白热化，头部的安全厂商的产品品类大多数相近，会有一些方向性选择，但是基础产品都是比较全的。客户真正的安全问题可能并不是某一款产品能够解决的，现在的安全问题又比较复杂，可能会导致产品堆叠，但是问题并没有很好的解决。

海外网安产业给出的答案：全球安全头部厂商在布局的快速增长赛道——SASE、零信任、XDR、终端安全、云安全和应用安全。Gartner2020和2025年对比可以看到终端安全品类快速增长，到2025年会超越防火墙，成为新一代安全边界。访问管理厂商都从身份为主转向身份+安全访问控制，5年累计增长160%，成为第三大市场。防火墙依然会保持缓慢增长，仍然是很具有吸引力的市场。应用安全未来会大幅增长，WAF未来5年增长200%。安全分析运营未来五年累计增长87%。

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